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  全球半导体赛道正冲刺万亿规模，世界半导体贸易统计组织预测2026年市场规模将突破9750亿美元，距万亿大关仅一步之遥。

  可就在全行业高喊增长之际，台积电、恩智浦、美光等芯片巨头却突发集体撤离，果断抛弃多个细分赛道。

  这场反常操作留下将近3000亿元市场空白，对中国厂商而言，无疑是可遇不可求的千亿机遇。

  2026年开年，全球芯片行业爆出大新闻：ASML、美光、英伟达这三家行业巨头，接连在中国市场收缩业务。

  这不是简单的商业调整，背后藏着层层缠绕的博弈，而这波变动留下的巨大市场空间，正让中国厂商迎来前所未有的发展机遇。

  先说说光刻机巨头ASML的情况，2025年10月底，荷兰突然发布新的出口新规，把DUV光刻机的出口限制门槛从7nm下调到14nm，主流中阶机型几乎全被纳入管制，连配套的测量设备和软件也没例外。

  明眼人都知道，这是美国在背后施压，所谓的“安全担忧”不过是借口，可这管制刚落地，最先受冲击的就是ASML自己。

  中国是它最大的DUV市场，2024年对华营收占比高达28%，新规发布当天，ASML股价就跌了8.2%，市值蒸发超200亿欧元，市场直接预测它2025年营收要少12%。

  更让ASML头疼的是，它的光刻机离不开中国的稀土——每台机器要用到10公斤以上的稀土磁体，镜头抛光还得靠中国的高纯度铈基材料，而全球90%的稀土精炼产能都在中国。

  我国最新的稀土管制规定里，含0.1%中国稀土的相关这类的产品出口都要许可，ASML的稀土库存只够撑8周。

  雪上加霜的是，中国自己的光刻机技术也追上来了，上海微电子的28nm光刻机良率已经冲到90%，成本却只有ASML同种类型的产品的三分之一，2025年计划交付10台以上。

  一边是想卖却被政策卡着，一边是中国市场需求减少、本土设备抢份额，ASML在华业务下滑已成定局。

  2023年3月，我国网信办对美光在华销售的产品启动网络安全审查，5月就出了结果：产品没经过审查，关键基础设施运营商不能再采购。

  这场审查一点没含糊，工作人员把美光的DRAM和NAND芯片拿到电力、金融、交通系统里实测，50天里刷了七版固件，结果发现高负载下比特翻转率超15%，在-40°C的低温度的环境下还会出故障，根本没办法保障关键系统安全。

  更关键的是，审查还查出它30%的部件来自美国实体清单企业，这让它在中国市场的信任度彻底崩塌。

  消息一出，美光对华出货量立刻掉了20%，8亿美元的订单被三星、SK和中国厂商分走。

  再加上全球存储芯片价格战打得厉害，中国的长江存储、长鑫存储又不断崛起，美光的市场占有率被一点点蚕食，扛到2026年初，终于撑不住宣布退出中国服务器芯片业务，还裁了300多人。

  为了遏制中国AI产业高质量发展，美国一次次升级禁令，最后直接切断了高端AI芯片的对华出口。

  要知道，之前英伟达在中国AI芯片市场占了95%的份额，中国市场是它的重要收入来源。

  禁令一出，高端芯片卖不了，在华业务几乎归零，黄仁勋只能公开确认全面撤出中国市场。

  可美国的如意算盘打错了，半导体产业链早就深度绑定，想把中国排除在外，最终只会反噬自己。

  失去中国这个全球最大的半导体市场后，美国半导体板块市值十个月里缩水了1.4万亿美元，英伟达自己也丢了一块肥肉。

  这三家巨头的撤离，表面看是政治压力和政策限制，深层里是全球半导体格局的大变动。

  过去中国只能依赖进口芯片，现在不一样了，2025年中国大陆成熟制程芯片产能预计达到每月860万片晶圆，同比增速13%，全球70%的成熟制程芯片订单都在往中国工厂流，2025年中国成熟芯片市场占有率将达到28%。

  中国不再是单纯的“买家”，而是慢慢的变成为全球半导体产业的重要参与者，这种变化让依赖中国市场的国际巨头们不得不重新调整战略。

  巨头们留下的市场空白，中国厂商自然不会错过，美光退出后，它的订单很快被长江存储和长鑫存储接了过来。

  武汉长江存储原本只做消费级产品的Xtacking生产线%，工人加班都干劲十足。公司还拿到20亿元专款研发HBM3，计划把延迟再降10%，堆叠层数从96层提到128层。

  工厂的LPDDR5产品扩产到6400MT/s，工业级订单一下涨了30%。连设备厂商都跟着受益，

  盛美上海的清理洗涤设施进入长鑫存储量产线%，光长江存储三期项目给它的订单就快8亿元。

  的昇腾芯片已经在多个领域落地，基于昇腾的智能输电运检解决方案用在南方电网深圳供电局，巡检效率比传统方案提升5倍，还能降低30%系统成本。

  寒武纪的思元370芯片也不逊色，采用7nm制程和chiplet技术，集成390亿个晶体管，最大算力256TOPS，是上一代产品的2倍，还支持LPDDR5内存，带宽是上一代的3倍，已经能和主流GPU在多个场景比拼性能。现在国内的AI服务器里，国产存储占比已经冲到60%，鲲鹏、昇腾搭配国产存储的方案兼容率达95%。

  中芯国际和长鑫存储一起优化28纳米制程，半年就把成本降了12%；北方华创、中微公司的半导体设备技术不断突破，能满足更多制造需求。

  、安集科技在光刻胶等关键材料上有了进展，上海临港工厂的光刻胶国产率已达到25%。

  中关村的存储联盟还定下目标，2025年把HBM3推上商用，大基金三期3440亿元也开始重点投向制造、设备、材料等环节，整个产业链形成了协同发展的势头。

  摩根士丹利统计显示，年内外资反而净流入46亿美元，恩智浦、格罗方德这一些企业还在在中国建线。ASML虽然受管制影响，但49%的设备还是卖到了中国，还计划在

  ，本意是想让中国停步，结果反而成了国产替代的“催化剂”。过去我们可能还在慢慢追赶，现在巨头撤离留下的空白，加上政策支持和市场需求，让中国厂商不得不加快脚步。

  从ASML受限倒逼国产光刻机突破，到美光退出让长江存储、长鑫存储抢占市场，再到英伟达断供催生华为、寒武纪的AI芯片崛起，这一系列的因果链条，正在重塑全球半导体格局。

  但这只是开始，要真正在全球市场立足，还得继续加大研发投入，提升产品质量，完善产业链。