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进入25Q3以来存储职业全方面进入加快上行周期，不同于此前供应侧减产或退出带来的价格时间短上行，本轮存储职业上行周期首要系AI年代下存储需求迸发推进，一起供应侧产能开出有限，因而职业供需缺口继续扩展，价格加快上涨。展望26H1乃至2026年存储职业供需缺口或将逐渐扩展，价格涨势有望连续。
海外方面，存储原厂成绩纷繁超预期，盈余才能继续提高，三星25Q3存储收入创历史上最新的记载，美光25Q3收入和毛利率均超指引，SK海力士25Q3收入和净利率均创历史上最新的记载，西部数据、闪迪等公司25Q3成绩超预期。
国内方面，存储模组厂商25Q3赢利环比扭亏为盈，部分模组公司在第三季度增大备货力度，随同着存储模组价格继续上涨，展望25Q4国内模组公司赢利估计加快开释；随同利基存储芯片提价，兆易立异等厂商在25H2继续跟进提价，国内部分厂商如兆易、东芯、恒烁等毛利率和净利率逐季改进。
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