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  根据世界半导体贸易统计组织WSTS最新数据，2025年全球半导体市场规模预计达7720亿美元，同比增长22%；至2026年将突破9750亿美元，实现25%以上增长，逼近万亿美元关口。这一增速远超全球GDP中等水准，凸显半导体作为数字时代核心基础设施的战略地位。

  中国“十五五”政策顶层设计为半导体产业注入确定性增量。政策明确将半导体全产业链纳入国家战略重点，数字化的经济、人工智能、智能网联汽车等新兴起的产业的加速发展，为国产芯片创造出从消费电子到工业控制、从数据中心到无人驾驶的全方位应用场景。以存储芯片为例，AI大模型训练与推理需求激增直接拉动HBM高带宽内存、LPDDR5/5X等先进存储芯片的爆发式增长，形成“需求-技术-产业”的良性循环。

  内存半导体市场正经历价格重构。受全球AI算力需求激增影响，16G+512G内存模组价格年内涨幅近500块钱，手机市场率先承压。Counterpoint研究显示，内存价格将在2026年二季度前再涨50%，传统LPDDR4面临最大涨价风险。英伟达服务器端对LPDDR需求的指数级增长，已将先进芯片短缺风险外溢至消费电子领域，形成从数据中心到智能手机的全链条供给紧张。

  在此背景下，科创半导体ETF鹏华（589020）与科创芯片ETF指数（588920）构成双轮驱动的投资组合。前者聚焦半导体材料、设备、制造全产业链龙头，直接受益国产化与产能扩张；后者深耕芯片设计、封测环节，精准捕捉AI算力需求带来的高弹性增长。二者形成“硬科技+软创新”的互补格局，既覆盖半导体制造的物理基础，又捕捉芯片设计的创新前沿。

  值得关注的是，两个ETF均深度绑定科创板半导体企业。科创板作为注册制改革试验田，已形成从材料到应用的完整半导体产业集群。以中微公司为代表的设备企业、以澜起科技为代表的接口芯片企业、以沪硅产业为代表的材料企业，均在各自细致划分领域实现技术突破并形成规模化收入。这一些企业通过ETF实现资产池化，既降低个股波动风险，又分享行业整体增长红利。

  当前，全球半导体产业正处于技术变革与市场重构的关键节点。5G、AI、无人驾驶的技术融合催生新的芯片需求，而地理政治学风险倒逼国产替代加速。在此背景下，科创半导体ETF科创芯片ETF通过专业化、指数化的投资方式，为投资者提供低门槛、高效率的半导体产业配置工具。二者不仅分享全球万亿市场增长红利，更直接受益中国“十五五”政策驱动下的自主可控战略机遇，构成数字化的经济时代不可多得的战略投资标的。

  半导体板块关联个股：拓荆科技、中微公司、华海清科、沪硅产业、安集科技中科飞测芯源微盛美上海华峰测控天岳先进。

  （数据来源：iFinD，截止时间2025年12月4日；文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资须谨慎。）

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